速讯:2023年度光伏行业展望报告: 拥硅为王时代渐行渐远 N型技术大放异彩

2022-11-23 08:40:39   来源: KE科日光伏网    


【资料图】

硅料产量正逐季释放,“拥硅为王”时代渐行渐远。根据硅业分会的统计数据,到2022年年底,国内多晶硅产能将从今年初的52万吨增加到126万吨,增长1.4倍,到2023年底,国内多晶硅总产能将达到225万吨,较2022年底增长78.6%。若我们假设硅料2023年产量为146万吨,硅耗2.6g/w,计算可得2023年硅料环节最大可支持约540GW组件,全年看硅料供应非常充足。硅料降价让利中下游,投资收益率的提升将刺激此前积压的地面电站建设需求释放。

N型技术快速渗透,Topcon性价比突出率先放量。下一代技术主要有三条路线:

TOPCON、HJT、IBC。成本、良率以及转换效率稳定性是N型量产的关键,在三种技术中目前topcon量产生产成本已接近perc电池的生产成本,性价比方面较为突出。而HJT的生产成本相对较高,且与TOPCON量产转换效率并未拉开差距,导致新建HJT产线的投资性价比仍需观察。未来HJT的量产仍有待技术进步、工艺优化以及相关配套产业链的降本。2023年N型新技术的降本增效、产业链配套协同发展仍然是发展主旋律。

EVA、POE粒子供应紧张,胶膜环节顺价能力有望触底改善。粒子供应相对紧张,制约胶膜产能释放。在不考虑光伏级粒子大幅涨价的情形下,若以2023年光伏级粒子预计产量约170万吨计算,仅可支持约385GW组件。企业的保供能力、上游供应链的管理能力,成关键竞争要素。展望2023年,N型电池片驱动POE、EPE胶膜市占率提升,光伏级EVA+POE粒子整供应偏紧,供应链管理能力不足的企业产能释放将受到原材料制约,预期胶膜环节供应也将偏紧,能顺利的向下游传导涨价,盈利能力趋于改善。

光伏行业高景气高成长确定性强,欧美发展部分本土制造业不改光伏行业“量增”逻辑。随着明年硅料供应逐步释放,电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放,预计明年全球新增装机将达300GW以上。

同时,硅料降价将带来产业链利润重分配,组件向下游电站的让利压力以及组件对辅材的压价压力都将减小,利好一体化组件企业和非硅环节。可把握以下三条主线:主线一:行业利润重分配,一体化组件和胶膜、接线盒等辅材受益。

关键词: 生产成本 渐行渐远 转换效率

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