银行危机再创美股,第一共和重演暴跌,一周跌超70%,美债大反弹,原油全周重挫10%_播资讯

2023-03-18 06:12:57   来源: 华尔街见闻    

11家大银行的豪华救助阵容也只是让第一共和银行的反弹持续了一天。投资者越来越担心银行业的动荡会将全球经济拖入衰退的泥沼。美股回落,避险情绪升温,美债价格反弹,收益率回落。

银行业危机未完,在前母公司申请破产保护后,被监管方拍卖出售的硅谷银行将被摘牌;有媒体称多家参与救助的大行考虑收购第一共和银行,还有媒体称该行考虑增发股票募资,该行也有可能全部出售。有评论称,大行注入存款只是短期解决方案,投资者并不满意,新增存款可能避免储户挤兑,但没有增加银行股本,股东肯定认为身处险境。


(相关资料图)

周五第一共和银行重启暴跌势头,银行股整体重演大跌,带头拖累美股大盘回落。本周五正逢股票期权和期货集中到期、历来加剧波动的四巫日,美股跌势更难挽回。有经济学家称,虽然不会爆发全面的金融危机,但不能忽视潜在的动力。金融状况很可能进一步收紧,增加衰退风险,因此,对风险资产应采取防御性持仓。

欧洲银行股也未幸免,成为欧股周五回落最大推手。瑞信回吐周四因获瑞士央行流动性担保而大涨的近半数涨幅。本周,在瑞信周三大股东拒绝增资激化银行业危机的打击下,泛欧股指创近半年来最差表现,去年9月以来首次一走跌近4%,银行板块两位数大跌,瑞信累跌超20%。

美股早盘公布的3月密歇根大学调查显示,消费者预计未来一年通胀率意外未企稳,降至2021年4月来最低谷3.8%,预计的未来五到十年通胀创六个月新低。数据公布后,美债收益率进一步跳水,美元跌幅扩大。

基准10年期美债收益率日内降约20个基点,回吐周四大行救助消息传出后大反弹的升幅,逼近消息前所创的2月初以来低位,对利率更敏感的2年期美债收益率降幅超过30个基点。美元指数继续回吐周三瑞信大股东激化危机当天强劲反弹逾1%的涨幅。

欧债收益率追随美债加速下行,日内降幅至少接近20个基点。基准10年期德债收益率1987年来首次一周累计降约40个基点,对政策利率前景更敏感的2年期德债收益率甚至降幅超过70个基点。媒体称欧洲央行的监管机构周五开会认为,欧元区的银行没有任何传染风险。但市场对欧央行加息的预期明显降温。高盛等三家银行都预计,欧洲央行5月的下次会议将放缓加息至25个基点。

道指全周转跌 纳指跌落一个月高位 全周仍涨超4% 银行指数跌超5% 部分地区银行两位数大跌

三大美国股指集体低开。道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘持续下行,早盘尾声刷新日低时,道指跌近520点、跌1.6%,标普跌近1.5%。纳斯达克综合指数早盘曾两度转涨,但很快转跌,早盘尾声时也刷新日低,日内跌超1.3%。午盘三大指数跌幅有所收窄,最终本周首度集体收跌。

道指收跌384.57点,跌幅1.19%,报31861.98点,回吐周四所有涨幅,向周一所创的去年10月24日以来收盘低位靠近。标普收跌1.1%,报3916.64点,跌离周四收涨1.76%所创3月8日上周三以来高位。纳指收跌0.74%,报11630.51点,跌落截至周四连续四日收涨所创的2月17日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.56%,刷新周三所创的去年12月28日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.49%,虽然告别连涨四日所创的2月15日以来高位,但连续五日跑赢大盘。

本周主要美股指涨跌不一。道指累跌0.15%,罗素2000累跌5.83%,均连跌两周,但跌幅不及上周,上周分别跌超4%和8%。上周跌近4.6%的标普累涨1.43%,上周跌4.7%的纳指累涨4.41%,上周跌近3.8%的纳斯达克100累涨5.83%,创去年11月11日以来最大周涨幅,均在上周大幅回落后反弹。

标普500各大板块早盘全线下跌,跌超3%的金融板块领跌,能源一度跌超2%,工业、材料、房产、非必需消费品都跌超1%。

银行股指标费城证交所KBW银行指数(BKX)收跌近5.3%,本周累跌近14.6%。地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌5.4%,本周跌约9.4%。地区银行股相关ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌约6%。

地区银行中,第一共和银行(FRC)开盘跌超19%,后跌幅迅速扩大到20%以上,收跌32.8%,本周累跌近72%。 西太平洋合众银行(PACW)、阿莱恩斯西部银行(WAL) 早盘跌超10%。KeyCorp(KEY)跌超7%。

据统计本周前三日遭客户合计撤资88亿美元后,受银行业危机波及的资管巨头嘉信理财(SCHW)早盘跌超5%。总部位于犹他州的银行控股公司Zions Bancorporation(ZION)跌近6%。

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